2025/02/14

戸田建設（株）（本社：東京都中央区、社長：大谷 清介）は、国内市場において公募形式によるサステナビリティ・リンク・ボンド（無担保社債）の発行（以下、本発行）に向けた準備を行っていることをお知らせいたします。

当社は「すべての事業活動において環境課題の解決に取り組み、持続可能な未来を築く」を環境方針に掲げ、環境リスク低減に向けた活動と、より良い環境の創造に向けた活動に取り組んでおります。

2016年に国内初となる浮体式洋上風力発電施設（長崎県五島市沖）を実用化したほか、2017年には国内建設業界初となるSBT（Science Based Targets）^※1認定を取得、同年のグリーンボンドの発行など業界に先駆けた環境活動に取り組んでおります。さらに、2024年には環境評価を行う国際的な非営利団体CDP（本部：ロンドン）から、「CDP2023気候変動Aリスト」に選定され、気候変動に対する活動において世界的な先進企業として評価を受けました。こちらはゼネコンで唯一の6年連続7度目の最高評価となります。

2020年には2024年度までの5ヵ年を対象とする「中期経営計画2024」を策定し、経済価値指標（財務指標）とともにCO2排出量削減率をはじめとした社会価値指標（非財務指標）を評価指標とし、その相乗効果により「高付加価値競争を通じた事業活動の継続進化と企業価値の向上」を目指しております。

また、2021年12月に持続可能な社会の実現のため、2050年に向けて目指す経営の姿を「サステナビリティビジョン2050」として定め、2050年を見据えたさまざまな社会課題や事業に関連した課題を「事業への影響度」と「ステークホルダーへの影響度」の2軸で評価し、「戸田建設グループのマテリアリティ（重要課題）」として次の5項目を特定しました。

今般、当社のサステナビリティへの取り組みが反映されるSPT^※2を設定したサステナビリティ・リンク・ボンドを発行することに致しました。本発行を通じて、脱炭素化を推進し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指すとともに、当社の取り組みについて幅広いステークホルダーのみなさまに、より一層認知していただくことを企図しております。

尚、当社のサステナビリティ・リンク・ボンド発行は本件で2度目となります。

「環境方針」、「中期経営計画2024」、「サステナビリティビジョン2050」の理念とも合致するCDP気候変動スコアを本件のSPTとしました。

SPT：CDP気候変動の最終スコアA（判定日：2029年3月末）

本発行のために策定したサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークについては、（株）格付投資情報センター（R&I）より、第三者評価として、サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024（ICMA）及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省）、サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省）、サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA、APLMA、LSTA）に適合している旨のセカンドオピニオンを取得しています^※3。

本日、本発行に向け社債の訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。

また本発行においては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）（Structuring Agent）、みずほ証券（株）、SMBC日興証券（株）を主幹事として起用し、需要状況を見ながら、本年3月以降に条件を決定する予定です。