新着情報 サステナビリティ・リンク・ボンド発行条件等の決定に関するお知らせ
2025/03/05
戸田建設（株）（本社：東京都中央区、社長：大谷 清介）は、国内市場において公募形式によるサステナビリティ・リンク・ボンド（無担保社債）を下記の通りの発行すること（以下、本発行）を決定しましたのでお知らせいたします。
当社はサステナビリティへの取り組みが反映されるSPT※1を設定したサステナビリティ・リンク・ボンドを発行することを通じて、脱炭素化を推進し、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指すとともに、当社の取り組みについて幅広いステークホルダーのみなさまに、より一層認知していただくことを目指します。
- ※1 SPT: サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPT）とは重要な評価指標（KPI）に関して達成すべき目標として設定されるもの。
本発行の概要
| 名称 | 戸田建設株式会社第11回無担保社債 （社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド） |
|---|---|
| 発行年限 | 5年 |
| 発行額 | 100億円 |
| 利率 | 年1.635% |
| 払込金額 | 社債の金額100円につき金100円 |
| 払込期日 | 2025年3月11日 |
| 償還期日 | 2030年3月11日 |
| SPT | CDP気候変動の最終スコアA（判定日：2029年3月末日） |
| 判定後の債券特性 | SPTが達成された旨が記載されたレポーティングが判定日までになされなかった場合、償還までに、社債発行額の0.10%相当額の排出権（CO2削減価値をクレジット化したもの）もしくは証書（グリーン電力証書、非化石証書、I-REC等）を購入します。 上記の購入において不可抗力事項等が発生し購入できない場合、適格寄付先への寄付を実施します。 なお、「適格寄付先」とは、未達となったSPTの改善に関連する公益社団法人・公益財団法人・一般財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体・国公立大学法人・学校法人・研究機関やそれに準ずる組織です。 |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、 SMBC日興証券株式会社 |
| Structuring Agent | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 財務代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 取得格付 | A-（株式会社格付投資情報センター（R&I）） |
本発行のために策定したサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークについては、（株）格付投資情報センター（R&I）より、第三者評価として、サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024（ICMA）及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省）、サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省）、サステナビリティ・リンク・ローン原則2023（LMA、APLMA、LSTA）に適合している旨のセカンドオピニオンを取得しています※2。
本発行への投資意思表明投資家（2025年3月5日時点）
本発行への投資をご表明いただいている投資家をご紹介いたします。（五十音順）
・アセットマネジメントOne 株式会社
・ 茨城県信用農業協同組合連合会
・ 北おおさか信用金庫
・ 新発田信用金庫
・ 住友生命保険相互会社
・ 諏訪信用金庫
・ 太陽生命保険株式会社
・ 千葉信用金庫
・ 東京東信用金庫
・ 株式会社 富山第一銀行
・ 奈良信用金庫
・ ニッセイアセットマネジメント株式会社
・ 枚方信用金庫
・ 福岡県信用組合
・ 富士信用金庫
・ 松本信用金庫
・ 三重県信用農業協同組合連合会
・ 水沢信用金庫
・ 三井住友海上火災保険株式会社
・ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社