グリーンボンドの発行

当社の環境方針に適合する事業のための資金調達を目的としてグリーンボンドを発行しています。

当社の発行するグリーンボンド^※は、国際資本市場協会が公表するグリーンボンド原則に沿ったフレームワークに基づき発行するものであり、第三者認証機関より適格性に関するオピニオンを取得しています。

※地球温暖化をはじめとした環境問題の解決に役立つ事業に用いる資金を調達するために発行される債券。

①概　要

名　称	戸田建設株式会社第3回無担保社債（戸田建設グリーンボンド）
条件決定日	2017年12月8日
発行日	2017年12月14日
年　限	5年
発行総額	100億円
資金使途予定事業	（仮称）五島市沖洋上風力発電事業
社債格付	BBB+（株式会社格付投資情報センター）
発行登録追補目論見書	発行登録追補目論見書（PDF：778KB）

②適格性に関する第三者評価

セカンドオピニオン	サステイナリティクス社によるセカンドオピニオン（PDF：2MB）
グリーンボンドアセスメント	GA1（株式会社格付投資情報センター）

③当グリーンボンドに関する投資表明

・詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。

2017年11月1日

「戸田建設グリーンボンド（発行予定）」に関するお知らせ（PDF：2.2MB）

2017年12月8日

戸田建設グリーンボンド発行に関するお知らせ（PDF：161KB）

・本情報は当社による社債の発行を公表することのみを目的としており、証券その他の投資勧誘又は類似行為を行うものではありません。

④資金充当状況

戸田建設グリーンボンドへの投資を表明している投資家を掲載しております。

（五十音順）

〇受賞の概要

受賞テーマ

：「再生可能エネルギー事業への投資のためのグリーンボンド発行」

受賞理由

：洋上風力発電事業へのグリーンボンドによる資金調達。日本の再エネ事業で期待される浮体式洋上風力発電事業に先行して取り組み、その資金調達としてプロジェクトを対象とした事業会社による初のグリーンボンド発行に踏み切った先駆的な姿勢を評価

※詳細につきましては、（一社）環境金融研究機構のサイトをご参照ください。

日本の資本市場の活動を報道するメディアである(株)キャピタル・アイが選出する「キャピタル・アイAwards “BEST DEALS OF 2017”」^※1において、当社のグリーンボンド発行が特別賞を受賞しました。

※1 証券会社および機関投資家へのアンケートをもとに、2017年度の債権・株式発行市場における優良案件・発行体を同社編集部が選出。

〇講評（受賞理由）

本業プロジェクトを対象とした国内初のグリーンボンド（GB）。国内格付け会社の予備格付けと海外のESG評価機関のセカンドオピニオンを取得し、POT方式^※2を採用して透明性の高いマーケテイングを行うなど、工夫を凝らした。GBの特性を活かしてESG投資家を取り込んだうえ、トリプルB格としては破格のプライスに仕上げた。今後のコーポレート物GBの活性化につながる案件と評価された。

※2 機関投資家の動向を関係者間で共有し、発行条件を決める方式。

①概　要

名　称	戸田建設株式会社第４回無担保社債 （戸田建設オフショアウインドパワーグリーンボンド）
条件決定日	2018年12月7日
発行日	2018年12月21日
年　限	5年
発行総額	50億円
資金使途予定事業	五島市沖洋上風力発電事業
社債格付	A－（株式会社格付投資情報センター）
発行登録追補目論見書	発行登録追補目論見書（PDF：967KB）
個人投資家向けリーフレット	個人投資家向けリーフレット（PDF：270KB）

②適格性に関する第三者評価

セカンドオピニオン	サステイナリティクス社によるセカンドオピニオン（PDF：624KB）
グリーンボンドアセスメント	GA1（株式会社格付投資情報センター）

・詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。

2018年11月13日

個人投資家向けグリーンボンド（第4回無担保普通社債）に関するお知らせ（PDF：147KB）

2018年12月7日

戸田建設グリーンボンド発行に関するお知らせ（PDF：173KB）

・本情報は当社による社債の発行を公表することのみを目的としており、証券その他の投資勧誘又は類似行為を行うものではありません。