新着情報 グリーンボンド（第7回無担保普通社債）発行に関するお知らせ

2020/09/02

戸田建設（株）（社長：今井 雅則）は、国内市場において公募形式によるグリーンボンド（無担保社債）を下記の通り発行することを決定しましたのでお知らせいたします。

本発行の概要

  1. 1名　　　称　戸田建設グリーンボンド
  2. 　　　　　　（戸田建設株式会社第7回無担保社債（社債間限定同順位特約付））
  3. 2発 行 総 額　100億円
  4. 3年　　　限　10年
  5. 4利　　　率　年0.480％
  6. 5払 込 金 額　各社債の金額100円につき金100円
  7. 6払 込 期 日　2020年9月8日
  8. 7償 還 期 日　2030年9月6日
  9. 8主　幹　事　三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）、みずほ証券（株）、SMBC日興証券（株）
  10. 9財務代理人　（株）三菱UFJ銀行
  11. 10取 得 格 付　A－（（株）格付投資情報センター（R&I））
  12. 11資 金 使 途　全額を当社新本社ビル（仮称）新TODA BUILDINGの建設資金に充当予定

なお、グリーンボンドとしての適合性については、第三者評価機関であるSustainalytics社よりセカンドパーティ・オピニオン※1を取得しています。また、R&Iによる「R&Iグリーンボンドアセスメント」※2の最上位評価である「GA1」（グリーンボンドの資金調達が環境問題の解決に資する事業に投資される程度が非常に高い）も取得しています。

本発行への投資意思表明投資家

本発行への投資をご表明頂いている投資家をご紹介いたします。（五十音順）

  • 旭川信用金庫
  • 茨城県信用組合
  • 宇和島信用金庫
  • 越前信用金庫
  • 大阪信用金庫
  • 観音寺信用金庫
  • 北おおさか信用金庫
  • 岐阜信用金庫
  • 桐生信用金庫
  • 桑名三重信用金庫
  • ぐんまみらい信用組合
  • さわやか信用金庫
  • 芝信用金庫
  • 太陽生命保険株式会社
  • 高松信用金庫
  • 高山信用金庫
  • 敦賀信用金庫
  • 東濃信用金庫
  • 東予信用金庫
  • 獨協大学
  • 豊田信用金庫
  • 長野信用金庫
  • 新潟信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 西中国信用金庫
  • 西兵庫信用金庫
  • 日本生命保険相互会社
  • 浜松磐田信用金庫（https://hamamatsu-iwata.jp/topics/news/20200908_7348.html）
  • 播州信用金庫
  • 富士信用金庫
  • 三重県信用農業協同組合連合会
  • 三島信用金庫
  • 水島信用金庫
  • 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/esg/）